Pipeline e oportunidades
Organizar etapas, responsáveis, valor, prioridade e próximas ações comerciais.
CRM com IA.
Organize pipeline, contas, rastreamento e serviço enquanto os agentes de IA ajudam a manter o contexto e as próximas etapas visíveis.
O CRM deve ajudar a decidir o que vem a seguir.
Quando conversas, oportunidades e compromissos vivem separadamente, a equipe perde tempo atualizando registros e reconstruindo o contexto.
Contas e histórico
Centralize relacionamentos, conversas, atividades e contexto relevante do cliente.
Rastreamento assistido
Ative lembretes, prepare mensagens e mantenha visíveis os compromissos pendentes.
Agente interno de IA
Consulta, resume e prepara atualizações sobre informações autorizadas de CRM.
Rastreamento visível
O pipeline permanece conectado à atividade real.
Conversas e eventos podem alimentar marcos, notas e próximas ações para a equipe de vendas trabalhar em informações mais úteis.
CRM
Seguimiento activoNuevo18
Juan Perez
Solicita demo comercial
Seguros Atlas
Quiere automatizar renovaciones
Calificado9
Maria Garcia
Pidio cotizacion detallada
Banco Nova
Evalua flujo de onboarding
Demo4
Felipe Rojas
Llamada jueves · 3:00 p.m.
Cierre2
Autos Norte
Propuesta enviada
Uma base compartilhada de renda e serviço.
O CRM pode começar com vendas e evoluir para marketing, serviços e coordenação operacional.
Vendas
Gerencie leads, oportunidades, cotações, atividades e previsões de negócios.
Comercialização
Preserve a origem, as campanhas, as respostas e os sinais de intenção para melhorar o rastreamento.
Serviço
Relaciona solicitações, conversas e histórico à conta e seus compromissos.
Acompanhamento comercial
Cada oportunidade retém o contexto e uma próxima ação.
O agente pode revisar a atividade, preparar o acompanhamento e registrar o resultado para reduzir oportunidades interrompidas por falta de continuidade.
Ver automação de rastreamento comercialDo contato a uma oportunidade bem trabalhada.
O CRM conecta a entrada de leads com rastreamento e entrega à operação.
Capturar
Receba dados de formulários, campanhas, conversas ou registros existentes.
Avalie e atribua
Organize intenção, prioridade e responsabilidade com critérios definidos.
Mantém o acompanhamento
Ative tarefas, mensagens e lembretes de acordo com estágio e atividade.
Conecte a execução
Fornece compromissos e contexto para ERP, serviço ou outras equipes.
Casos de uso para ativar o CRM.
Comece no ponto onde hoje se perde mais oportunidades ou tempo administrativo.
Preguntas frecuentes.
Qual a diferença de um CRM conectado a agentes de IA?
Além de armazenar contatos e oportunidades, você pode receber informações das conversas, preparar atualizações, sugerir próximas ações e ativar fluxos definidos pela equipe.
O CRM é apenas para vendas?
Não. Você pode oferecer suporte a vendas, marketing, atendimento e acompanhamento de contas, mantendo visíveis o histórico, os gerentes e as próximas etapas.
Você consegue se conectar com WhatsApp e voz?
Sim. Ele pode funcionar junto com agentes de caixa de entrada, chat e voz para preservar o contexto das conversas no registro do cliente.
Podemos começar com um único processo?
Sim. A implementação pode começar com captura e qualificação de leads, monitoramento comercial, agendamento ou higienização de dados antes de expandir módulos e automações.
Vamos transformar o CRM em uma ferramenta de trabalho.
Revisamos pipeline, canais, dados e monitoramento para definir o que deve permanecer visível e o que pode ser automatizado.