Pipeline e oportunidades
Organizar etapas, responsáveis, valor, prioridade e próximas ações comerciais.
CRM com IA.
Organize pipeline, contas, rastreamento e serviço enquanto os agentes de IA ajudam a manter o contexto e as próximas etapas visíveis.
O CRM deve ajudar a decidir o que vem a seguir.
Quando conversas, oportunidades e compromissos vivem separadamente, a equipe perde tempo atualizando registros e reconstruindo o contexto.
Contas e histórico
Centralize relacionamentos, conversas, atividades e contexto relevante do cliente.
Rastreamento assistido
Ative lembretes, prepare mensagens e mantenha visíveis os compromissos pendentes.
Agente interno de IA
Consulta, resume e prepara atualizações sobre informações autorizadas de CRM.
Rastreamento visível
O pipeline permanece conectado à atividade real.
Conversas e eventos podem alimentar marcos, notas e próximas ações para a equipe de vendas trabalhar em informações mais úteis.
Atlas SegurosRenovação anual
Em acompanhamentoO cliente pediu ajustes na proposta para 18 filiais. A última versão foi enviada na terça-feira.
Reuniu o histórico e apontou que falta confirmar o escopo de duas unidades.
Próximo passoValidar o escopo com operações antes de responder.
Laura · HojeTrabalho em andamentoPróximo passo atribuído
Uma base compartilhada de renda e serviço.
O CRM pode começar com vendas e evoluir para marketing, serviços e coordenação operacional.
Vendas
Gerencie leads, oportunidades, cotações, atividades e previsões de negócios.
Comercialização
Preserve a origem, as campanhas, as respostas e os sinais de intenção para melhorar o rastreamento.
Serviço
Relaciona solicitações, conversas e histórico à conta e seus compromissos.
Acompanhamento comercial
Cada oportunidade retém o contexto e uma próxima ação.
O agente pode revisar a atividade, preparar o acompanhamento e registrar o resultado para reduzir oportunidades interrompidas por falta de continuidade.
Ver automação de rastreamento comercialDo contato a uma oportunidade bem trabalhada.
O CRM conecta a entrada de leads com rastreamento e entrega à operação.
Capturar
Receba dados de formulários, campanhas, conversas ou registros existentes.
Avalie e atribua
Organize intenção, prioridade e responsabilidade com critérios definidos.
Mantém o acompanhamento
Ative tarefas, mensagens e lembretes de acordo com estágio e atividade.
Conecte a execução
Fornece compromissos e contexto para ERP, serviço ou outras equipes.
Casos de uso para ativar o CRM.
Comece no ponto onde hoje se perde mais oportunidades ou tempo administrativo.
Perguntas frequentes.
Qual a diferença de um CRM conectado a agentes de IA?
Além de armazenar contatos e oportunidades, você pode receber informações das conversas, preparar atualizações, sugerir próximas ações e ativar fluxos definidos pela equipe.
O CRM é apenas para vendas?
Não. Você pode oferecer suporte a vendas, marketing, atendimento e acompanhamento de contas, mantendo visíveis o histórico, os gerentes e as próximas etapas.
Você consegue se conectar com WhatsApp e voz?
Sim. Ele pode funcionar junto com agentes de caixa de entrada, chat e voz para preservar o contexto das conversas no registro do cliente.
Podemos começar com um único processo?
Sim. A implementação pode começar com captura e qualificação de leads, monitoramento comercial, agendamento ou higienização de dados antes de expandir módulos e automações.
Vamos transformar o CRM em uma ferramenta de trabalho.
Revisamos pipeline, canais, dados e monitoramento para definir o que deve permanecer visível e o que pode ser automatizado.