Qué se automatiza
El flujo valida cotizaciones, crea registros de pedido y monitorea excepciones para mantener alineados CRM, ERP, facturación y cumplimiento.
Por qué importa
Reduce errores entre venta y operación, donde descuentos, inventario, crédito o datos fiscales pueden frenar revenue ya comprometido.
Cómo funciona
- Paso 1: Validar la cotizaciónRevisa precio, descuento, margen, términos, inventario y crédito.
- Paso 2: Crear registros de pedidoEnvía datos aprobados a ERP, facturación y cumplimiento.
- Paso 3: Monitorear excepcionesDetecta quiebres, retenciones de crédito y datos fiscales faltantes.
Integraciones típicas
- Salesforce
- HubSpot
- NetSuite
- QuickBooks
- Stripe
- Shopify
Qué mejora
- Menos errores de digitación de pedidos
- Aprobaciones de cotización más rápidas
- Mejor alineación CRM a ERP
- Menos fuga de revenue por handoffs manuales
Dónde queda el humano
- Aprobación humana para excepciones de descuento y margen
- Auditoría por cada cambio de cotización